Grupo Gallardo refinancia a 6 años parte de su deuda

Publicado en Espansión el 05-01-10 , por J. Sánchez Arce

El grupo industrial Alfonso Gallardo alcanzó ayer un acuerdo con sus entidades acreedoras para refinanciar parte de su deuda y asegurarse, además, la disponibilidad de líneas de crédito y líneas de descuento durante un plazo de tres años.

En primer lugar, la compañía, asesorada en el proceso por el banco de inversión Lazard, ha refinanciado una deuda sindicada entre seis entidades financieras, lideradas por BBVA, vinculada a la ampliación de la planta siderúrgica Balboa, situada en Jerez de los Caballeros (Badajoz).

La ampliación de esta planta, especializada en la construcción de perfiles, tuvo un coste de unos 500 millones de euros, de los que ahora se han refinanciado 220 millones de euros de deuda. El nuevo periodo de amortización del principal se establece por seis años.

Simultáneamente, la compañía ha suscrito un acuerdo marco para la estabilización financiera de su capital circulante por un periodo de tres años, según explican fuentes financieras. En concreto, el Grupo Gallardo se ha asegurado la disponibilidad durante este plazo de líneas de crédito sindicadas por un importe superior a 200 millones de euros. Asimismo, el acuerdo garantiza a la compañía líneas de descuento bilaterales por un importe conjunto de casi 300 millones de euros.
Garantías

En contrapartida, el grupo industrial aporta a las entidades financieras garantías hipotecarias sobre la nueva planta de Jerez de los Caballeros, la mayor de su sector en España. Asimismo, ofrece garantías pignoraticias sobre acciones de empresas del grupo, si bien dejando fuera a su división alemana, adquirida a Arcelor Mittal, y a la planta papelera que posee en el País Vasco.

En un comunicado, el consejero delegado del Grupo Gallardo, Juan Sillero, explicó que la suscripción de estos acuerdos dota a la corporación de “estabilidad y confianza para afrontar los retos en la actual coyuntura económica”.

Gallardo es uno de los principales grupos industriales de España con presencia en los mercados europeos e internacionales y uno de los principales productores de acero corrugado y de perfiles de Europa. También cuenta con una cementera en Alconera (Extremadura), una papelera en Rentería (Guipúzcoa) y desarrolla varios proyectos de energías.

En 2007, Grupo Gallardo inició la ampliación de Siderúrgica Balboa (Jerez de los Caballeros, Badajoz), que cuenta con una nueva acería y dos trenes de laminación, lo que ha permitido triplicar la capacidad de la planta hasta alcanzar los dos millones de toneladas anuales.

Junto con su planta en Thüringen (Alemania), el grupo dice contar con dos de las factorías “más eficientes” de Europa en la fabricación de perfiles.